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厦门港务再融资8亿元助力港口高质量发展

来源:省港口集团 发布时间:2022-08-09 11:35 浏览量:{{pvCount}}
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  2022年8月2日,厦门港务(证券代码000905,SZ)再融资发行总结顺利通过中国证监会备案,标志着本次非公开发行A股股票项目圆满完成。本次非公开发行共发行新股约1.17亿股,募集资金总额约8亿元,是厦门港务继2020年向控股股东定向增发后实现的第二次再融资,也是位于福建省港口资源整合背景下的首次资本运作,为实现集团“十四五”发展战略规划及目标注入强劲资本力量。

  自2022年3月9日本次非公开发行取得中国证监会发行批文以来,厦门港务在福建省港口集团、厦门港务控股集团的大力支持下,协同保荐承销机构中金公司密切关注资本市场动态,持续夯实订单需求,克服疫情影响等不利因素累积开展30余场路演活动,吸引110余家意向投资者参与。本次发行采用询价发行方式,共有28家投资者、16.8亿元资金参与认购,认购倍数高达2.1倍,最终16家投资者入围,确定发行价格为6.86元/股,相对于发行底价的溢价率达到9.24%。据悉,这是2020年再融资新规发布以来,港口行业首单以及水上运输行业认购倍数最高的询价定增项目。

  近年来,厦门港务高度重视资本平台功能,先后两次通过非公开发行募集资金合计14亿元,为公司重大项目布局与高质量发展奠定了良好基础。2020年公司向控股股东定向增发新股约0.97亿股,募集资金约6亿元,实现公司上市后的首次资本市场股权融资;本次非公开发行募集资金约8亿元,进一步增强了公司资本实力,在筹措大额资金助力港口主业建设的同时,引入财通基金、华夏基金、诺德基金、JP MORGAN、华泰资管、国泰君安资管等知名机构投资者以及福建能化、中国黄金集团、福建建工、浙农投等产业投资者,进一步优化公司股权结构与治理结构,放大国有资本功能,在以资本运作为载体的混合所有制改革中持续探索创新。

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